Privatpersonen

Steuererklärung

Sie möchten Ihre Steuererklärung nicht mehr selber ausfüllen (z.B. Zeitersparnis, Einsparungen ausnützen, gesundheitliche Gründe usw.). Sie reichen uns Ihre letzte Steuererklärung und die Unterlagen des aktuellen Steuerjahres ein, den Rest erledigen wir für Sie.

Versicherungen, Vorsorgeplanung

Sie wünschen sich eine unabhängige Beratung zum Thema Altersvorsorge. Wir beraten Sie gerne und weisen Sie, falls nötig, an die entsprechenden Spezialisten weiter.

Nachlassverwaltung

Sie haben das Bedürfnis, Ihren Nachlass nach Ihren Vorstellungen zu gestalten oder möchten sich von neutraler Stelle über die vielfältigen Möglichkeiten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften informieren, die notwendigen Schritte einleiten und Ihre Anliegen in guten Händen wissen.

Vorsorgeregelung Privatpersonen: Ich bestimme selber!

Sie tragen sich schon länger mit dem Gedanken einer umfassenden Vorsorge- und Nachlassregelung oder mit Änderungen und Ergänzungen. Um auch bei einer völligen Umstellung der Lebensumstände eigenverantwortlich handeln zu können oder Ihre ganz persönlichen Vorstellungen genau umgesetzt zu wissen, liegt Ihnen am Herzen. Doch fehlte bisher die Zeit oder Motivation das Thema anzugehen. Wir begleiten Sie durch diesen anspruchsvollen Prozess und stellen sicher, dass alle Aspekte für jeden Notfall unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt werden. Spezialisten werden wo nötig mit einbezogen. Von uns zur Verfügung gestellte Check-Listen und Informationsblätter helfen Ihnen, sich auf das Thema einzustimmen und sorgen dafür, dass alle wichtigen Elemente abgedeckt sind. Sie dienen auch als Vorlage, wenn noch weitergehende Abklärungen nötig sind (z.B. beim Hausarzt). Ihr Wille ist bei uns in treuen Händen. Zur Vorsorgeregelung gehören:

  • Vorsorgeauftrag
  • Patientenverfügung / Organspende
  • Vollmachten
  • Testament
  • Anordnungen für den Todesfall und den Nachlass
  • Vorsorgeplanung
  • Verwaltung von Verträgen, Versicherungspolicen, PIN-Codes, Passwörtern, usw.